Китай, Иллинойс 1 сезон (1-10 серия)

Действие разворачивается в провинциальном городке Китай, штат Иллинойс, где в местном колледже преподают два не очень ответственных преподавателя — Фрэнк и Стив. Днём они пытаются вести обычные лекции по истории, объясняющим студентам события вроде походов Чингисхана или истории освобождения Америки, но даже на парах у них не получается соблюдать хоть какой-то порядок: лекции постоянно срываются из-за абсурдных ситуаций, выходок студентов и личных разборок между самими преподавателями. Как только наступает ночь, жизнь Фрэнка и Стива кардинально меняется: они начинают творить настоящий дестрой, попадают в невероятные приключения, которые невозможно представить в обычной жизни. Герои путешествуют во времени, сталкиваются с оборотнями, устраивают драки с бывшими президентами США, попадают в совершенно безумные ситуации, в которых логика и реальные законы работают очень странно. Мультсериал построен на абсурдистском юморе, который не стесняется в выражениях и часто переходит границы общепринятого юмора для мультфильмов. Все персонажи получились максимально неидеальными, с кучей недостатков, странных привычек и абсурдных жизненных принципов, которые постоянно приводят их в новые нелепые ситуации. Сюжет не имеет чёткой логической структуры, каждая серия это отдельная порция безумных событий, которые не связаны между собой строгой сюжетной линией, но при этом сериал получается очень цельным и запоминающимся.