Действие фильма разворачивается в Иокогаме 1879 года, в эпоху активной модернизации Японии после окончания сёгуната Токугава. Главный герой, известный под прозвищем Бродяга Кэнсин, уже несколько лет пытается оставить в прошлом свою кровавую жизнь профессионального убийцы и жить тихо, зарабатывая на жизнь работой в небольшом додзё и помогая местным жителям.
