Действие фильма разворачивается на стыке криминального мира Лос-Анджелеса и портового Ливерпуля, где переплетаются судьбы двоих мужчин, связанных с нелегальным оборотом психоактивных веществ. Элмо Макэлрой, химик-фармацевт с тёмным прошлым, долгие годы работает на жестокого лос-анджелесского бандита по прозвищу Ящерица.
