После раздела Чехословакии в марте 1939 года и ввода немецких войск на ее территорию местная армия была официально расформирована, а все военные получили приказ сложить оружие. Но несколько опытных военных летчиков не хотели мириться с оккупацией и принимать немецкое командование — они приняли решение бежать из страны, чтобы продолжить борьбу против нацистов.
Война не оставляет права на детство никому — это первая горькая истина, которую осознает Ромек, 12-летний сын еврейской семьи из Кракова, чудом избежавший отправки в концлагерь после оккупации города нацистами. Родители, рискуя никогда не увидеть сына снова, отправляют его в отдаленную польскую деревню к дальним родственникам, где мальчик должен скрывать свою национальность, притворяясь...
Берлин 1932 года, последние месяцы перед приходом нацистов к власти: на улицах нарастает антисемитская истерия, а в развлекательных залах процветают шоу, сочетающие фокусы и оккультные учения. Один из самых влиятельных иллюзионистов того времени Эрик Хануссен, личный предсказатель Гитлера, мечтает создать собственную империю шоу и даже учредить Министерство оккультных наук в случае прихода...
Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков корпуса, мечтает получить возможность поучаствовать в реальных боевых действиях, а не ограничиваться наблюдением за тренировками коллег и стандартными разведывательными вылетами. Его непосредственный командир адмирал Рейгарт считает, что подчиненный еще недостаточно опытен для таких задач, да и масштабных военных...












