Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в Америке середины 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, когда по стране странствуют бродячие цирки, а между людьми ходят слухи о необычных способностях и древних пророчествах. Главный герой — 18-летний беглец Бен Хокинс, который находит приют в одном из таких передвижных шапито, где обитают люди с необычными талантами: цыганка Софи, предсказывающая будущее по картам Таро, ее мать, способная двигать предметы силой мысли, слепой профессор, читающий чужие мысли, бородатая женщина, укротительница змей и другие артисты, каждый из которых скрывает свою тайну. Владелец цирка, загадочный Хозяин, сразу обращает внимание на Бена, поскольку у юноши есть скрытый дар — он может исцелять тяжелобольных и возвращать к жизни мертвых, правда, за каждое такое чудо приходится платить ценой жизни другого человека. Сам Бен не до конца понимает природу своих способностей, но постепенно выясняет, что его судьба тесно переплетена с судьбой человека из другого конца страны — проповедника Джастина Кроу, который когда-то уже сталкивался с юношей и теперь считает, что выполняет волю Божью, проводя по стране серию митингов. У обоих героев бывают одинаковые странные сны, которые предвещают грядущие события, и с каждой неделей их видения становятся все более четкими. Джастин уверен, что должен очистить мир от зла, но его действия приводят к трагическим последствиям для окружающих, а Бен пытается разобраться в своих силах и понять, кто на самом деле стоит за загадочными видениями. Постепенно выясняется, что их противостояние является частью древней битвы, которая длится уже много веков, и исход этого конфликта определит судьбу всех окружающих.