Действие разворачивается в 1974 году, в разгар войны во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, выполнявший секретное задание в глубине вьетнамских джунглей, пропадает без вести: ни одного выжившего, ни следов борьбы, ни обломков техники, только тишина и необъяснимое ощущение опасности, витающее над местом их последней дислокации.
Пак Пон-щик живет простой жизнью, а его главное увлечение — танцы, которые он практикует в свободное время и даже участвует в местных конкурсах. Его необычное хобби привлекает внимание главы местного полицейского отдела, который решает, что мужчина ведет подозрительную деятельность, и поручает молодому детективу Ён-хва организовать наблюдение за ним, чтобы собрать доказательства и отправить...
Первый снег выпал в Сеуле, когда молодой университетский преподаватель неожиданно встретил старого друга, начинающего кинорежиссера, который только что вернулся из долгой работы в Америке. Друзья решили поужинать в небольшом ресторанчике с видом на заснеженные улицы старого города, и разговор незаметно перешел к общему прошлому, в центре которого была девушка, в которую они оба были влюблены...











