После смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси японские войска, оккупировавшие Корею, получают приказ вывести войска и завершить Имджинскую войну. Но командующий японскими силами Конъиси Юкинага пытается организовать переправу своих кораблей домой без потерь, для чего решает подкупить командующего объединённым флотом Чосона и империи Мин адмирала Ли Сунсина, чтобы тот снял блокаду пролива.
Действие сериала разворачивается на фоне Маньчжуро-корейской войны, одного из самых сложных и противоречивых периодов в истории Кореи, когда в обществе бушевали политические распри, а личные судьбы часто оказывались заложниками обстоятельств. Главная героиня, Ю Гиль-чхэ, принадлежит к знатному роду, и её жизнь строго регламентирована семейными обязанностями: близкие уже подыскивают ей...
Эпоха после череды войн в королевстве Чосон — время, когда старые нормы разрушены, а новые не успели сформироваться. Закон работает только на тех, кто имеет власть и деньги, поэтому при дворе регулярно нанимают специалистов, которые бесшумно расправляются с впавшими в немилость чиновниками, военачальниками и представителями знати.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, когда убийство президента Пак Чон-хи погрузило страну в состояние политического кризиса. Введённое после трагедии чрезвычайное положение передаёт всю полноту власти в руки военного командования, и расследование убийства поручают начальнику Управления обороны и безопасности генералу Чон Ду-гвану.
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, и любое проявление нелояльности к оккупационным властям карается беспощадно. После неудавшегося покушения на нового губернатора пятерых человек, подозреваемых в связях с корейскими борцами за независимость, доставляют в старый отель, стоящий вдали от населенных пунктов.













