Китай, X век. Император возвращается из долгого похода. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть.
Наследный принц У и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный У отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах.
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в колониальном Китае, главные герои — молодожёны Китти и Уолтер Гэррингтон, чей брак оказался браком по расчёту с самого начала. Китти вышла замуж за скромного бактериолога, чтобы не отстать от подруги, которая вышла замуж раньше неё, и с самого начала презирает мужа за его скромность и неяркую внешность.
На юго-западе Внутренней Монголии экология стремительно ухудшается из-за активной промышленной экспансии, правительство вынуждает местных монгольских скотоводов отказываться от кочевого уклада, переселять их в окрестности больших городов и превращать в обычных крестьян. Туя не хочет покидать родное пастбище, продолжает жить в суровых степных условиях вместе с мужем-инвалидом Батером, двумя...












