Август 1944 года. Красная Армия активно продвигается на запад, освобождая территории от немецкой оккупации, но в тылу наступающих частей остаются многочисленные вражеские разведывательно-диверсионные группы, готовые нанести удар в самый неподходящий момент, чтобы сорвать планы советского командования и перехватить инициативу.
Действие фильма разворачивается в середине XIII века, когда разорившее Рязань, Владимир, Торжок и Москву войско хана Батыя движется к границам степей, планируя объединить разрозненные отряды у стен Козельска. Этот город становится последним крупным рубежом на пути завоевателей к территории будущей Золотой Орды.
21 июня 1941 года двадцатилетний лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест, получив долгожданное назначение на постоянное место службы. Он полон радужных надежд на спокойную службу и начало взрослой жизни, не обращая внимания на необычную атмосферу вокзала: переполненные залы ожидания, толпы людей с багажом, неясная суета на вокзальных платформах.
1939 год. В жизни маленького Мити, жителя Ленинграда, появляется верный друг — осиротевший щенок, которого мальчик называет Карузой. Они проводят вместе всё свободное время, играют на улицах города, делят последние кусочки еды, и мирное детство Митя кажется незыблемым. Война рушит привычную жизнь: Ленинград оказывается в жестокой блокаде, вокруг голод, холод и смерть, люди не могут достать...











