Действие фильма разворачивается в Корее 1929 года, когда страна находится под жестким контролем японских оккупантов. Главный герой Ли Джон-чхуль работает следователем в оккупационной полиции, считается одним из самых эффективных сотрудников, но имеет скрытое прошлое: раньше он сам участвовал в движении сопротивления и до сих пор разделяет идеи борцов за независимость страны.
Действие картины разворачивается в Корее XVIII века, когда табак был государственной монополией, а любая попытка его украсть каралась смертной казнью. В таких условиях гениальный мошенник Ким Сон-даль, известный по всей стране своими хитроумными аферами и обаянием, решает на провернуть самое рискованное дело в своей карьере.
Действие разворачивается в начале XX века, когда Корея потеряла независимость и попала под контроль Японской империи. Младшая дочь последнего корейского монарха Коджона, принцесса Токхе, еще не подозревала, что после смерти отца её жизнь навсегда изменится: несмотря на низкий статус её матери, бывшей наложницы императора, японские оккупанты решили использовать девочку в своих политических целях.
1930-е годы, Корея находится под властью Японии, и жизнь простых жителей превращается в постоянную борьбу за выживание. Девушка по имени Сук-хи работает на фабрике, получает мизерную зарплату и не видит никаких перспектив на будущее, пока не получает неожиданное предложение от мошенника, известного под прозвищем Граф.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия Северной Кореи пересекла демаркационную линию, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских сил и подразделений ООН в узкий плацдарм вокруг Пусанского периметра. 95% полуострова уже находилось под контролем коммунистических войск, и казалось, что поражение южан неизбежно.













