Лента снята по мотивам старинных баскских преданий о кузнеце, которого местные жители называют дьяволом во плоти. Все обитатели ближайшей деревни избегают его дома, считают, что он творит зло, прячет в подвалах не только золото, но и души невинных людей, и приближаться к его территории категорически запрещено.
Действие фильма разворачивается в канун Рождества, когда по всей Италии дети с нетерпением ждут прихода Бефаны — мифической колдуньи, которая оставляет подарки для послушных ребят под ёлкой. Днём главная героиня Паола ведёт обычную жизнь: она преподаёт в начальной школе, старается поддерживать дисциплину в классе и ничем не выделяется среди остальных горожан.
Джо переживает тяжелейшую утрату: он потерял жену и маленькую дочь, и его жизнь после этого потеряла всякий смысл. Отчаяние заставляет его обратиться за помощью к Джулии — женщине, которая утверждает, что умеет вызывать умерших и давать им возможность пообщаться с живыми родственниками. Эта встреча кажется Джо последним шансом обрести хоть какую-то надежду и закрыть геометрию с прошлым.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где социальные нормы высшего общества вышли за рамки привычных представлений о свободе выбора. Богатые семьи, готовые на всё ради сохранения репутации и выгодных брачных союзов, отправляют дочерей, которые не соответствуют их представлениям об идеальной наследнице, на закрытый высокотехнологичный остров под названием Райские холмы.












