После десяти лет совместного путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы попрощаться навсегда. Эльфийка Фрирен, которая живет значительно дольше людей, с горечью наблюдает, как её близкие друзья один за другим уходят из жизни, пока она остается почти не изменившейся.
Хадзимэ Аоно рос под влиянием отца, всемирно известного скрипача, и с детства мечтал повторять его успехи на сцене. Но развод родителей перевернул его жизнь: парень разочаровался в музыке, которую раньше любил, и дал себе клятву больше никогда не брать в руки скрипку. На уроке физкультуры мяч попадает ему в лицо, и Хадзимэ отправляется в лазарет, где случайно становится свидетелем выступления...
С самого детства Юя Тэндзё оставался одиноким и изгоем: сверстники издевались над ним за неловкость, родители не хотели общаться с сыном, а единственным близким человеком был дедушка, который всегда поддерживал парня и был для него опорой. Внезапная смерть старика полностью ломает жизнь Юи — он остается совершенно один, не зная, как жить дальше, пока случайно не находит в ванной комнате деда...











