Действие анимационной картины разворачивается в древнем царстве Персии, в эпоху, когда население только оправилось от угрозы, исходившей от мира Пустоты — темной силы, которая хотела поглотить все живое. После решающей победы над врагом правитель решает оставить трон и передать власть принцу Захаку, который прошел вместе с ним все этапы борьбы с темными существами и пользовался доверием у народа.
