Действие мрачного неонуарного триллера разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов. Частный детектив Гарри Эйнджел, специализирующийся на поиске пропавших людей, получает неожиданный заказ от загадочного мистера Сайфера: нужно найти талантливого джазового музыканта Джонни Фэйворита, который пропал после возвращения с Второй мировой войны и последующего пребывания в психиатрической лечебнице.
