Действие разворачивается в США конца 1930-х годов, в мире бродячих балаганов и уличных представлений, где каждый артист выживает за счет умения удивить публику и обыграть её. Стэн Карлайл, потерявший всё, что было дорого в старой жизни, прибивается к передвижному цирку и быстро осваивает все тонкости жанра — от фокусов до пантомим, чтобы заработать себе место под солнцем.
