Действие фильма разворачивается в атмосферном Неаполе, где переплетаются старинные традиции и скрытые тайны обывателей. Главная героиня Адриана посещает оккультную церемонию в старинном особняке, где знакомится с загадочным молодым человеком, и между ними вспыхивает внезапная страсть. Они проводят вместе ночь и договариваются о новой встрече, но на свидание возлюбленный не приходит.
Валерио Фоглиа Манцилло: фильмы и сериалы
Пеппино — таксидермист средних лет, который всю жизнь сталкивается с насмешками окружающих: его низкий рост, странные привычки и нелюдимость делают его изгоем в обычном обществе. Он работает один, создавая из животных муляжи для музеев и частных коллекционеров, пока не встречает молодого Валерио, который искренне интересуется его редким ремеслом.