Пожилой японец Такада, долгие годы не общавшийся с сыном, внезапно узнает, что наследник находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена умирающего передает ему видеокассету с записью поездки сына в прошлом году в китайскую провинцию Юаннань, где тот занимался записью традиционной оперы в масках. Такада понимает, что сын планировал вернуться в эту местность в следующем году, чтобы снять...
