В альтернативном мире сериала демоны заняли доминирующее положение, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и смиряться с униженным положением. Старейшины кланов заклинателей понимают, что не способны противостоять угрозе в настоящем, и решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы разобраться с причиной появления повелителя демонов до того, как он наберет...
