Действие фильма разворачивается в древнем Китае, где мастера инь-ян веками охраняют мир от пробуждения могущественных духов и чудовищ, заточенных в специальных местах силы. Ученик по имени Цинмин с детства не может освоить базовое защитное заклинание, и из-за этой неудачи его учитель получает смертельную дозу яда во время неожиданной схватки с тенью Лютого Змея — древнего чудовища, заточенного...
