Действие фильма разворачивается в Японии 1964 года, в городе Нагасаки, где после новогоднего банкета, устроенного кланом якудза, между соперничающими группировками вспыхивает кровавая расправа: одна группировка вырезает представителей другой, и 14-летний Кикуо Татибана, сын погибшего главаря поверженной клана, остается без семьи и защиты.
Соя Курокава: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.