Действие фильма разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун в глубинке США, где местный фермер Клайд обнаруживает, что несколько его коров пали от коровьего бешенства. Боясь потерять весь скот из-за введения карантина, он решает скрыть факт гибели животных от ветеринарной службы, но его решение запускает цепь опасных событий, которые угрожают жизни всех жителей городка.
