Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где многолетний орден У Фэн установил полный контроль над всеми водными территориями, заставляя многочисленные секты и кланы сдаваться без боя. Единственной силой, которая до сих пор не склонила голову перед агрессором, остаётся клан Гун, укрывшийся в труднодоступной пустынной долине и сохранивший свою независимость.
