Действие второй части франшизы про Агента 117 разворачивается в 1967 году, десять лет спустя после приключений шпиона в Каире. Юбер Бониссер де ля Бат, известный под псевдонимом Агент 117, получает от начальства задание отправиться в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, ранее хранившийся у высокопоставленного нацистского чиновника.
