Действие фильма переносит зрителей на Гавайи середины 1920-х годов, когда райские пейзажи с тропическими фруктовыми плантациями соседствуют с тяжелой эпидемией, бушующей на острове. Центральные герои — Джо, сирота из семьи бедных иммигрантов, который после смерти родителей остался на попечении у местного доктора, и Грэйс, дочь одного из самых влиятельных и богатых плантаторов региона.
