Действие разворачивается в альтернативной версии Японии 1931 года, 64-й год правления императора Мэйдзи. В этой реальности сёгунат Токугава так и не был ликвидирован, страна развивается по уникальному пути, сочетая передовые научные достижения — в том числе собственный источник энергии «Жила дракона» — и традиционную культуру периода Эдо.
