Действие фильма разворачивается в конце 1990-х в районе высохшего озера Салтон-Си в пустыне Калифорнии — месте, которое давно забыли официальные власти, здесь разбросаны заброшенные дома, бродячие собаки бродят по улицам, а постоянные жители почти не пересекаются с внешним миром. Именно в этом странном, почти апокалиптическом пространстве живет под прикрытием Дэнни Паркер.
