Действие разворачивается в Калифорнии 1834 года, когда регион еще находится под властью Мексики, а власть местных чиновников построена на обмане, вымогательстве и насилии над обычными жителями. Коррумпированный губернатор Педро Виктория и его приближенные безнаказанно грабят поселения, нарушают права коренных народов и местных поселенцев, а любые попытки противостояния жестоко подавляются.
