Действие фильма разворачивается в Англии XIV века, когда общество ещё не отделило понятия религиозной ереси, колдовства и уголовного преступления, а обвинения в нечистой силе часто становились автоматическим приговором для невинных людей, не умевших защищать себя в суде. Главный герой — впавший в немилость церковных властей священник Николас, который вынужден скрываться под личиной бродячего...
