Это прямое продолжение популярного фэнтези-фильма 1996 года «Сердце дракона», события которого разворачиваются спустя несколько лет после подвигов рыцаря Боуэна и его верного друга дракона. Последний оставшийся в живых дракон на Земле вылупился из яйца, которое Боуэн спрятал в подвалах монастыря, и теперь ждет своего часа.
