Действие фильма разворачивается в нейтральной зоне галактики, где на песчаной планете Нимбус III вспыхивает восстание, которое с первого взгляда кажется обычным протестом против власти Федерации, но быстро оказывается куда серьезнее. У повстанцев появляется лидер — вулканец по имени Сайбок, обладающий уникальными парапсихологическими способностями: после короткого общения он может заставить...
