Фильм переносит зрителей в начало XX века, в мир художественных экспериментов, где молодой русский художник Василий Кандинский только начинает прокладывать путь к абстракционизму. Его наставником и близким собеседником становится немецкая художница Габриэле Мюнтер, с которой они вместе путешествуют, работают, общаются с коллегами по художественной среде.
