Действие фильма разворачивается в канун Рождества, когда по всей Италии дети с нетерпением ждут прихода Бефаны — мифической колдуньи, которая оставляет подарки для послушных ребят под ёлкой. Днём главная героиня Паола ведёт обычную жизнь: она преподаёт в начальной школе, старается поддерживать дисциплину в классе и ничем не выделяется среди остальных горожан.
