Действие фильма разворачивается в Японии 1964 года, в городе Нагасаки, где после новогоднего банкета, устроенного кланом якудза, между соперничающими группировками вспыхивает кровавая расправа: одна группировка вырезает представителей другой, и 14-летний Кикуо Татибана, сын погибшего главаря поверженной клана, остается без семьи и защиты.
Нана Мори: фильмы и сериалы
Токио, в котором уже несколько месяцев не видно солнца: бесконечный дождь заливает улицы, а небо сплошь затянуто тяжелыми свинцовыми тучами. В этот город приезжает 16-летний Ходака Морисима, сбежавший из дома и оставшийся без денег и документов — без них подросток не может найти нормальную работу, и у него буквально не остаётся вариантов, кроме как обращаться за помощью к случайным знакомым.