Действие картины разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, в 1448 году, когда страна стоит перед угрозой вторжения вражеских войск. Главный герой — Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, который ведет торговые дела и живет размеренной жизнью до того вечера, когда командующий армией Чхан-ган обращается к нему с неожиданной просьбой.
