История основана на совершенно невероятном, но реальном происшествии, случившемся в 1985 году в штате Джорджия, когда из-за неудачной перевозки партии кокаина несколько пакетов с наркотиком выпали из пролетающего над лесами самолёта наркокурьера. Один из пакетов находит обычный лесной барибал, который съедает содержимое, не подозревая, какой эффект это произведёт на его поведение.
Лео Ханна: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается вокруг Джейкоба, молодого человека, который с детства ощущает, что его истинная природа — не человеческая, а волчья. Он не может найти общего языка с окружающими, его поведение вызывает вопросы у родных и знакомых, а сам он чувствует себя пленником собственного тела, которое не соответствует тому, кем он считает себя на самом деле.