На протяжении десяти лет между двумя соседними государствами — Северным Янь и Южным Чжао — царит мир, который держался на хрупком равновесии после долгих лет непримиримой вражды. Верховный советник Южного Чжао Гуань, который на самом деле является шпионом с Севера, устраивает подставное покушение на монарха, чтобы получить повод для объявления войны и развязать давно запланированное вторжение.
