Действие фильма разворачивается в 494 году до нашей эры, в разгар соперничества между древними китайскими царствами Юэ и У, когда униженное и ослабленное Юэ разрабатывает план возмездия против завоевателя. Главная героиня — Си Ши, одна из четырёх величайших красавиц Древнего Китая эпохи Вёсен и Осеней, которую отправляют в качестве подарка правителю У с опасной государственной миссией.
