1960-е годы в США, на юге страны до сих пор действуют законы расовой сегрегации, а расистские настроения среди местного населения остаются очень сильными. Знаменитый чернокожий пианист Дон Ширли, исполняющий классические произведения и выступающий в самых престижных залах страны, отправляется в длительное турне по южным штатам.
