Действие разворачивается в альтернативной реальности, где древние мифические существа живут среди людей, скрывая свою истинную природу. Главный герой — Ли Ён, тысячелетний девятихвостый лис, который веками бродил по миру, накапливая силу и переживая утраты. После событий первого сезона его путь снова приводит в прошлое, на территорию Кореи под японской оккупацией 1938 года.
