Действие картины разворачивается в Баку первых лет XX века, когда город ещё не успел превратиться в нефтяную столицу, а его улицы пропитаны ароматом восточных базаров, звуками мугама и смесью культур, традиций и вероисповеданий. В фокусе внимания — история любви Али хана Ширваншира, молодого азербайджанца из знатного рода, и Нино Кипиани, грузинской аристократки, выросшей в православной семье.
