Действие сериала разворачивается в старинном китайском городе, где переплетаются обычные человеческие проблемы и мистические силы, скрытые от глаз обывателей. Главный герой Го Дэю с детства отличался от сверстников: он унаследовал от духа местной реки необычную способность — видеть скрытую правду в клубах дыма, которые поднимаются из его трубки.
