Профессор антропологии Джеймс Криппендорф тратит весь грант на экспедицию в Новую Гвинею, чтобы найти последнее неконтактное племя на планете, но возвращается домой ни с чем — ни с подтверждением открытия, ни с оставшимися средствами. Перед коллегами и спонсорами он стоит перед выбором: признать провал и разрушить репутацию, или придумать несуществующее племя, чтобы оправдать расходы.









