Восьмилетний Джош мало контактирует с одноклассниками и сверстниками, поэтому родители не сильно удивляются, когда мальчик говорит, что завёл себе воображаемого друга по имени Z. Сначала кажется, что это безобидная фантазия, с которой можно поиграть в солдатики и придумывать совместные приключения. Но со временем поведение Джоша начинает пугать окружающих: у него появляются внезапные вспышки...
Грэйс Кристенсен: фильмы и сериалы
Режиссерский дебют Кристиана Ларсона, который также выступил автором сценария, построен на простом, но крайне эффективном для хоррора конфликте: после сложных родов Мэри и Джека один из новорожденных близнецов не выжил, и теперь пара сосредоточена на заботе о здоровом малыше. Женщина не может избавиться от чувства вины за случившееся, а постоянный страх за второго ребенка постепенно...