Действие разворачивается в Сан-Франциско, в знаменитом гей-районе Мишн, где живут три главных героя — давние друзья, каждый из которых строит свою жизнь по своим правилам. Один из них — художник, который пытается разобраться в своих чувствах и найти взаимность в отношениях, второй работает официантом в местном ресторане и ищет как романтического счастья, так и простых человеческих теплых...
