Действие картины разворачивается в Китае в XII веке, в период существования империи Сун, когда государство находится на пороге важных переговоров с кочевым государством Цзинь, исход которых может определить судьбу всей страны на долгие годы вперед. Министр Цинь Хуэй, отвечающий за внешнюю политику, готовит все детали встречи, но накануне официального приезда послов чжурчжэней происходит...
