Действие фильма разворачивается в Японии 1964 года, в городе Нагасаки, где после новогоднего банкета, устроенного кланом якудза, между соперничающими группировками вспыхивает кровавая расправа: одна группировка вырезает представителей другой, и 14-летний Кикуо Татибана, сын погибшего главаря поверженной клана, остается без семьи и защиты.
