Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, в эпоху бурного развития субкультуры балов, расцвета валл-стрит и глубоких социальных противоречий. В центре внимания оказывается сообщество трансгендерных женщин и геев, которые создают собственные альтернативные семьи и находят поддержку друг у друга в мире, который отказывает им в базовом признании и равных правах.
