Действие фильма разворачивается в середине XIII века, когда разорившее Рязань, Владимир, Торжок и Москву войско хана Батыя движется к границам степей, планируя объединить разрозненные отряды у стен Козельска. Этот город становится последним крупным рубежом на пути завоевателей к территории будущей Золотой Орды.
