Действие разворачивается в Италии конца XV века, когда Рим и соседние государства погружены в череду заговоров, религиозных конфликтов и борьбы за влияние. Семья Борджиа уже успела заработать дурную славу, но карьерный рост Родриго Борджиа, занимавшего высокие церковные посты, позволяет ему сделать невероятный шаг: в 1492 году он избирается папой под именем Александр VI.
