Фрэнк Данн, владелец небольшого спортивного зала в Лос-Анджелесе, провёл за тренировками боёв всю жизнь, но так и не смог вырастить одного настоящего чемпиона. Его личная жизнь тоже не сложилась: дочь не отвечает на его письма, а лучший подопечный неожиданно ушёл к другому менеджеру, оставив тренера с разочарованием в себе и ощущением, что его лучшие годы уже позади, а все усилия были напрасны.
